دل یک ترانه‌سرا برای آقای مگای نفرت‌انگیز است و به دیدی، منشی مگا، علاقه دارد. تلاش او برای نوشتن یک آهنگ پرطرفدار، او را به دنیای عجیب و غریب فلوبی نوبی می‌کشاند، جایی که ممکن است یاد بگیرد چگونه از اعماق قلبش ترانه بنویسد.

یک جایزه‌بگیر خرده‌پای به نام راد راس، معروف به «ارتش تک‌نفره»، با قبول کردن مأموریتی از سوی یک موتورسوار و کشتی‌گیر سابق که اکنون سناتور ایالات متحده شده و به «دث‌فیس» معروف است، در تاروپودی از خطر گرفتار می‌شود.